夜幕下的森林里，几双绿莹莹的眼睛从灌木丛后向四周扫视着，透出阴冷的杀气，使黑夜变得神秘而可怕。

突然，寒光一闪，紧接着又有几道绿光划过，刹那鲜血四溅，一只绵羊在几匹狼的围攻下瞬间就倒了下来。

灌木丛后，胆小的小狼阿灰没有和同伴一起扑出去，他再次成为同伴们嘲笑讥讽的对象。

“妈妈爸爸，我回来了。”阿灰拖着沉重的步伐回到家。心里充满了孤独与哀伤。火炉架子上挂着那只绵羊，哥哥们围在一旁兴奋地说着捕猎时的情景，爸爸在一言不发看报纸，妈妈则在火炉旁加佐料。

“阿灰。”妈妈放下手中的活儿拥抱了她亲爱的儿子，“来，尝一尝我做的烤全羊!”阿灰勉强笑了笑，一言不发地回到了自己的房间。

第二天一大早，狼妈妈发现阿灰不见了。

此时，阿灰已经在森林里转悠了很久，他想离开这里。走着走着，他发现密密的草丛里有一副手套。阿灰轻轻地掀开手套，一条五彩斑斓的小蛇和一只小松鼠钻在手套里睡得正香。

阿灰正打算悄悄离开，突然发现一只大花豹正趴在头顶的树干上，随时都可能一跃而下。原来这对小兄弟早就被花豹盯上了。

阿灰心中大惊，叼起手套转身就跑。那只豹子从树上一跃而下，却扑了个空。阿灰拼命地逃，那只恼羞成怒的豹子在后面紧追不舍。就在阿灰快要被豹子追上的时候，遇到了带着几个孩子出来找他的妈妈。豹子可不敢和狼群正面冲突，赶紧溜走了。

阿灰救了小蛇和小松鼠，他们举行了“森林三结义”，成为三个快乐的小兄弟。

夜幕降临，森林里安静下来，阿灰再也不觉得孤单了。